却说孙权督众攻打夏口，黄祖兵败将亡，情知守把不住，遂弃江夏，望荆州而走。甘宁料得黄祖必走荆州，乃于东门外伏兵等候。祖带数十骑突出东门，正走之间，一声喊起，甘宁拦住。祖于马上谓宁曰：「我向日不曾轻待汝，今何相逼耶？」宁叱曰：「吾昔在江夏，多立功绩，汝乃以劫江贼待我，今日尚有何说？」

黄祖自知难免，拨马而走。甘宁冲开士卒，直赶将来，只听得后面喊声起处，又有数骑赶来。宁视之，乃程普也。宁恐普来争功，慌忙拈弓搭箭，背射黄祖，祖中箭翻身落马，宁枭其首级，回马与程普合兵一处，回见孙权，献黄祖首级。权命以木匣盛贮，待回江东祭献于亡父灵前。重赏三军，升甘宁为都尉。商议欲分兵守江夏。张昭曰：「孤城不可守，不如且回江东。刘表知我破黄祖，必来报雠。我以逸待劳，必败刘表。表败而后乘势攻之，荆襄可得也。」权从其言，遂弃江夏，班师回江东。

苏飞在槛车内，密使人告甘宁求救。宁曰：「飞即不言，吾岂忘之？」大军既至吴会，权命将苏飞枭首，与黄祖首级一同祭献。甘宁乃入见权，顿首哭告曰：「某向日若不得苏飞，则骨填沟壑矣，安能效命将军麾下哉？今飞罪当诛，某念其昔日之恩情，愿纳还官爵，以赎飞罪。」权曰：「彼既有恩于君，吾为君赦之；但彼若逃去，奈何？」宁曰：「飞得免诛戮，感恩无地，岂肯走乎？若飞去，宁愿将首级献于阶下。」权乃赦苏飞，止将黄祖首级祭献。祭毕设宴，大会文武庆功。

正饮酒间，忽见座上一人大哭而起，拔剑在手，直取甘宁。宁忙举坐椅以迎之。权惊视其人，乃凌统也．因甘宁在江夏时，射死他父亲凌操，今日相见，故欲报雠。权连忙劝住，谓统曰：「兴霸射死卿父，彼时各为其主，不容不尽力。今既为一家人，岂可复理旧雠？万事皆看吾面。」凌统叩头大哭曰：「不共戴天之雠，岂容不报？」权与众官再三劝之，凌统只是怒目而视甘宁。权即日命甘宁领兵五千，战船一百只，往夏口镇守，以避凌统。宁拜谢，领兵自往夏口去了。权又加封凌统为承烈都尉，统只得含恨而止。

东吴自此广造战船，分兵守把江岸；又命孙静引一枝军守吴会；孙权自领大军，屯柴桑；周瑜日于鄱阳湖教练水军，以备攻战。

话分两头。却说玄德差人打探江东消息，回报：「东吴已攻杀黄祖，现今屯兵柴桑。」玄德便请孔明计议。

正话间，忽刘表差人来请玄德赴荆州议事。孔明曰：「此必因江东破了黄祖，故请主公商议报雠之策也。」某当与主公同往，相机而行，自有良策。」

玄德从之，留云长守新野，令张飞引五百人马跟随往荆州来。玄德在马上谓孔明曰：「今见景升，当若何对答？」孔明曰：「当先谢襄阳之事。他若令主公去征讨江东，切不可应允。但说容归新野，整顿军马。」

玄德依言，来到荆州，馆驿安下，留张飞屯兵城外。玄德与孔明入城见刘表。礼毕，玄德请罪于阶下。表曰：「吾已悉知贤弟被害之事。当时即欲斩蔡瑁之首，以献贤弟。因众人告免，故姑恕之。弟幸勿见罪。」玄德曰：「非干蔡将军之事，想皆下人所为耳。」表曰：「今江夏失守，黄祖遇害，故请贤弟共议报复之策。」玄德曰：「黄祖性暴，不能用人，故致此祸。今若兴兵南征，倘曹操北来，又将奈何？」表曰：「吾今年老多病，不能理事，贤弟可来助我。我死之后，弟便为荆州之主也。」玄德曰：「兄何出此言？量备安敢当此重任？」

孔明以目视玄德。玄德曰：「容徐思良策。」遂辞出，回至馆驿。孔明曰：「景升欲以荆州付主公，奈何却之？」玄德曰：「景升待我，恩礼交至，安忍乘其危而夺之？」孔明叹曰：「真仁慈之主也！」

正商论间，忽报公子刘琦来见。玄德接入。琦泣拜曰：「继母不能相容，性命只在旦夕，望叔父怜而救之。」玄德曰：「此贤侄家事耳，奈何问我？」孔明微笑，玄德求计于孔明。孔明曰：「此家事，亮不敢与闻。」

少时，玄德送琦出，附耳低言曰：「来日我使孔明回拜贤侄，可如此如此，彼定有妙计相告。」琦谢而去。

次日，玄德只推腹痛，乃挽孔明代往回拜刘琦。孔明允诺，来至公子宅前下马，入见公子。公子邀入后堂。茶罢，琦曰：「琦不见容于继母，幸先生一言相救。」孔明曰：「亮客寄于此，岂敢与人骨肉之事？倘有泄漏，为害不浅。」说罢，起身告辞。琦曰：「既承光顾，安敢慢待？」乃挽留孔明入密至共饮。

饮酒之间，琦又曰：「继母不见容，乞先生一言救我。」孔明曰：「此非亮所敢谋也。」言讫，又欲辞去。琦曰：「先生不言则已，何便欲去？」孔明乃复坐。琦曰：「琦有一古书，请先生一观。」乃引孔明登一小楼。孔明曰：「书在何处？」琦泣拜曰：「继母不见容，琦命在旦夕，先生忍无一言相救乎？」

孔明作色而起，便欲下楼，只见楼梯已撤去。琦告曰：「琦欲求教良策，先生恐有泄漏，不肯出言；今日上不至天，下不至地，出君之口，入琦之耳，可以赐教矣。」孔明曰：「『疏不间亲』，亮何能为公子谋？」琦曰：「先生终不肯教琦乎？琦命固不保矣，请即死于先生之前。」乃掣剑欲自刎。孔明止之曰：「已有良计。」琦拜曰：「愿即赐教。」孔明曰：「公子岂不闻申生、重耳之事乎？申生在内而亡，重耳在外而安。今黄祖新亡，江夏乏人守御，公子何不上言，乞屯兵守江夏？则可以避祸矣。」

琦再拜谢教，乃命人取梯送孔明下楼。孔明辞别，回见玄德，具言其事，玄德大喜。次日，刘琦上言，欲守江夏。刘表犹豫未决，请玄德共议。玄德曰：「江夏重地，固非他人可守，正须公子自往。东南之事，兄父子当之；西北之事，备愿当之。」表曰：「近闻曹操于邺郡作玄武池以练水军，必有南征之意，不可不防。」玄德曰：「备已知之，兄勿忧虑。」遂拜辞回新野。刘表令刘琦引兵三千往江夏镇守。

却说曹操罢三公之职，自以丞相兼之，以毛玠为东曹掾；崔琰为西曹掾；司马懿为文学掾。懿字仲达，河内温人也：颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子，主簿司马朗之弟也。自是文官大备，乃聚武将商议南征。夏侯惇进曰：「近闻刘备在新野，每日教演士卒，必为后患，可早图之。」

操即命夏侯惇为都督；于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将；领兵十万，直抵博望城，以窥新野。荀彧谏曰：「刘备英雄，今更兼诸葛亮为军师，不可轻敌。」惇曰：「刘备鼠辈耳，吾必擒之。」徐庶曰：「将军勿轻视刘玄德。今玄德得诸葛亮为辅，如虎生翼矣。」操曰：「诸葛亮何人也？」庶曰：「亮字孔明，道号卧龙先生。有经天纬地之才，出鬼入神之计，真当世奇士，非可小觑。」

操曰：「比公若何？」庶曰：「庶安敢比亮？庶如萤火之光，亮乃皓月之明也。」夏侯惇曰：「元直之言谬矣。吾看诸葛亮如草芥耳，何足惧哉！吾若不一阵生擒刘备，活捉诸葛，愿将首级献与丞相。」操曰：「汝早报捷书，以慰吾心。」惇奋然辞曹操，引军登程。

却说玄德自得孔明，以师礼待之。关、张二人不悦曰：「孔明年幼，有甚才学！兄长待之太过！又未见他真实效验！」玄德曰：「吾得孔明，犹鱼之得水也。两弟勿复多言。」关、张见说，不言而退。一日，有人送犛牛尾至。玄德取尾亲自结帽。孔明入见，正色曰：「明公无复有远志，但事此而已耶？」玄德投帽于地而谢曰：「吾聊假此以忘忧耳。」孔明曰：「明公自度比曹操若何？」玄德曰：「不如也。」孔明曰：「明公之众，不过数千人，万一曹兵至，何以迎之？」玄德曰：「吾正愁此事，未得良策。」孔明曰：「可速招募民兵，亮自教之，可以待敌。」玄德遂招新野之民，得三千人。孔明朝夕教演阵法。忽报曹操差夏侯惇引兵十万，杀奔新野来了。张飞闻知，谓云长曰：「可著孔明前去迎敌便了。」

正说之间，玄德召二人入，谓曰：「夏侯惇引兵到来，如何迎敌？」张飞曰：「哥哥何不使『水』去？」玄德曰：「智赖孔明，勇须二弟，何可推诿？」关、张出，玄德请孔明商议。孔明曰：「但恐关、张二人，不肯听吾号令。主公若欲亮行兵，乞假剑印。」玄德便以剑印付孔明，孔明遂聚集众将听令。张飞谓云长曰：「且听令去．看他如何调度。」

孔明令曰：「博望之左有山，名曰豫山；右有林，名曰安林；可以埋伏军马。云长可引一千军往豫山之前，先且埋伏，等彼军至，放过休敌。其辎重粮草，必在后面。但看南面火起，可纵兵出击，就焚其粮草。翼德可引一千军去安林背后山谷中埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城旧屯粮草处纵火烧之。关平、刘封可引兵五百军，预备引火之物，于博望坡后两边等候，至初更兵到，便可放火矣。」──又命于樊城取回赵云，令为前部，不要赢，只要输。──「主公自引一军为后援。各须依计而行，勿使有失。」

云长曰：「我等皆出迎敌，未审军师却作何事？」孔明曰：「我只坐守此城。」张飞大笑曰：「我们都去厮杀，你却在家里坐地，好自在！」孔明曰：「剑印在此，违令者斩！」玄德曰：「岂不闻『运筹帷幄之中，决胜千里之外』？二弟不可违令。」张飞冷笑而去。云长曰：「我们且看他的计应也不应，那时却来问他未迟。」

二人去了。众将皆未知孔明韬略，今虽听令，却都疑惑不定。孔明谓玄德曰：「主公今日可便引兵就博望山下屯住。来日黄昏，敌军必到，主公便弃营而走。但见火起，即回军掩杀。亮与糜竺、糜芳引五百军守县，命孙干、简雍准备庆喜筵席，安排『功劳簿』伺候。」派拨已毕，玄德亦疑惑不定。

却说夏侯惇与于禁等引兵至博望，分一半精兵作前队，其余尽护粮车而行。时当秋月，商飙徐起。人马趱行之间，望见前面尘头忽起。惇便将人马摆开，问乡导官曰：「此间是何处？」答曰：「前面便是博望坡，后面是罗川口。」

惇令于禁、李典押住阵脚，亲自出马阵前。遥望军马来到，惇忽然大笑。众问：「将军为何而笑？」惇曰：「吾笑徐元直在丞相面前，夸诸葛亮为天人！今观其用兵，乃以此等军马为前部，与吾对敌，正如驱犬羊与虎豹斗耳！吾于丞相前夸口，要活捉刘备、诸葛亮，今必应吾言矣。」遂自纵马向前。赵云出马。惇骂曰：「汝等随刘备，如孤魂随鬼耳！」

云大怒，纵马来战。两马相交，不数合，云诈败而走。夏侯惇从后追赶。云约走十余里，回马又战，不数合又走。韩浩拍马向前谏曰：「赵云诱敌，恐有埋伏。」惇曰：「敌军如此，虽十面埋伏，吾何惧哉！」遂不听浩言，直赶至博望坡。一声炮响，玄德自引军冲将过来，接应交战。夏侯惇笑谓韩浩曰：「此即埋伏之兵也！吾今晚不到新野，誓不罢兵！」乃催军前进。玄德、赵云退后便走。

时天色己晚，浓云密布，又无月色；昼风既起，夜风愈大。夏侯惇只顾催军赶杀。于禁、李典赶到窄狭处，两边都是芦苇。典谓禁曰：「欺敌者必败。南道路狭，山川相逼，树木丛杂，倘彼用火攻，奈何？」禁曰：「君言是也。吾当往前为都督言之。君可止住后军。」李典便勒回马，大叫：「后军慢行！」人马走发，那里拦当得住。于禁骤马大叫：「前军都督且住！」

夏侯惇正走之间，见于禁从后军奔来，便问何故。禁曰：「南道路狭，山川相逼，树木丛杂，可防火攻。」夏侯惇猛省，即回马令军马勿进。

言未已，只听背后喊声震起，早望见一派火光烧著；随后两边芦苇亦著。一霎时，四方八面，尽皆是火。又值风大，火势愈猛。曹家人马，自相践踏，死者不计其数。赵云回军赶杀，夏侯惇冒烟突火而走。

且说李典见势头不好，急奔回博望城，时火光中一军拦住。当先大将，乃关云长也。李典纵马混战，夺路而走。于禁见粮草车辆，都被火烧，便投小路奔逃去了。夏侯兰、韩浩来救粮草，正遇张飞。战不数合，张飞一枪刺夏侯兰于马下。韩浩夺路走脱。直杀到天明，却纔收军。杀得尸横遍野，血流成河。后人有诗曰：

博望相持用火攻，
指挥如意笑谈中。
直须惊破曹公胆，
初出茅庐第一功！
夏侯惇收拾残军，自回许昌。

却说孔明收军，关、张二人相谓曰：「孔明真英杰也！」行不数里，见糜竺、糜芳引军簇拥著一辆小军，车中端坐一人，乃孔明也。关、张下马拜伏于车前。须臾，玄德、赵云、刘封、关平等皆至，收聚众军，把所获粮草辎重，分赏将士，班师回新野。新野百姓望尘遮道而拜，曰：「吾属生全，皆使君得贤人之力也！」

孔明回至县中，谓玄德曰：「夏侯惇虽败去，曹操必自引大军来。」玄德曰：「似此如之奈何？」孔明曰：「亮有一计，可敌曹军。」正是：

破敌未堪息战马，
避兵又必赖良谋。
未知其计若何，且看下文分解。